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澳门独家在线_VR/AR春风再起!带动京东方、歌尔、高通高速增长
发布时间:2020-01-11 17:13:12文字选择:    

澳门独家在线_VR/AR春风再起!带动京东方、歌尔、高通高速增长

澳门独家在线,智东西(公众号:zhidxcom)编 | 智东西内参

自从2014年facebook斥资20亿美元重金收购oculus之后,vr/ar市场一炮而红,陆续走过了萌芽、兴起、狂热、与泡沫破灭的市场周期。自2017年下半年以来,曾经盛极一时的vr/ar市场开始重归平静,甚至走入了下行周期,2018年前两个季度全球vr头显出货量遭遇了30%下滑,“寒冬”论调不绝于耳。

不过从2018年三季度开始,vr头显出货量开始逐渐复苏,市场全年同比成长50%左右,vr/ar芯片、屏幕、以及3d传感器等关键零部件也取得了不少进展,2019年vr/ar行业有望再次迎来高速增长。

本期的智能内参,我们推荐来自国金证券的vr/ar行业分析报告,从芯片、屏幕、传感器、以及vr/ar设备出货量等方面解读vr/ar市场发展趋势。如果想收藏本文的报告(国金证券-信息技术行业vr/ar专题分析报告:5g东风已至,vr/ar乘势起航),可以在智东西头条号回复关键词“nc329”获取。

以下为智能内参整理呈现的干货:

2017年全年vr头戴设备出货量约为836万台,进入2018年前两个季度出货量遭遇了30%的下滑,但是从2018年第三季度开始复苏,全球第三季度出货量接近190万台。

根据idc公布的最新数据显示,预计2018年全年vr设备出货量略有下滑将达到783万台。

facebook旗下的oculus两款产品oculus rift和oculus go出货量分别达到30万台和25万台,合计出货量为55万台;

排在出货量第二名的厂商是索尼公司,旗下产品ps vr在三季度销售量达到46.3万台;

htc旗下高端产品vive三季度销售量则为23万台。

idc预计未来5年行业出货量将保持高增速,2022年全球vr和ar设备出货量将达到6590万台。

2016大量资本涌入vr行业,虽然两年资本的热度消退,但是行业仍然在快速发展,2017年搭载3d感测功能的iphonex推出揭开了ar行业的序幕。

2018年全球vr/ar市场规模预计约为137亿美金,同比增长约50%,过去三年行业均保持了50%以上的高增速。

国金证券认为,经过三年的发展vr/ar产品逐渐被市场接受,较低的价格和内容的增加开始引起用户再次关注。2019年以后预计行业高增长态势将继续保持。

按照细分行业的不同,idc预计2019年市场规模排名前四位的子行业分别是vr游戏(40亿美元);视频/影片观看(20亿美元);商业培训(18亿美元)和ar游戏(6.16亿美元)。从产品端进行分类,硬件将占据ar/vr市场规模的一半以上,紧随其后的是软件与服务。

2018年我国vr行业市场规模超过百亿,达到108.3亿元人民币,同比增长近1倍。预计未来2年行业市场增速约为106%,在2020年预计达到460亿左右。

vr产业链主要分为硬件、软件、内容、应用四块。从2018年开始,vr/ar硬件产业链的芯片、屏幕、以及3d传感器等关键零部件也取得了不少进展,利好于vr/ar产业复苏。

vr作为新一代的计算平台,需要与之匹配的新一代移动设备平台进行运算。2018年5月,高通在增强现实世界博览会上推出了首款xr芯片骁龙xr1——这也是全球第一款xr(vr/ar/mr)专用平台。

目前,htc vive focus、oculus go、小米vr一体机、大鹏vr一体机、nreal等国内外vr/ar厂商都已经采用高通芯片打造了新一代vr/ar头显产品。

而且,由于传输4k和8k的高清信号,所以对于大带宽的需求当时的4g网络远不能满足,同时vr设备需要大量的传感器进行交互,所以低延时的需求4g也不能满足,一直进入到2019年,5g的春风终于吹绿了vr的土壤。

目前vr一体机和系留设备(连接电脑的pc vr)成为vr设备发展的方向,根据国金证券预测,今年各大龙头vr厂商如索尼,facebook和htc将纷纷推出5g vr设备。

vr/ar设备不仅在数据和信号处理中面临着低延迟和高响应度的要求,在显示领域同样面临着这样的问题。

从目前主流的系留vr设备和vr一体机来看,屏幕的解决方案主要分为两种:

1、外接pc或者智能手机的高端头显设备均采用amoled屏幕,这种屏幕分辨率更高,而且低延迟、低余晖,加上刷新率高达75hz,令屏幕反应速度快且没有拖影,让整个vr体验更流畅不易晕。

2、vr一体机由于价格较低,而且要考虑一体机自身的显卡渲染性能,通常采用定制的fast-lcd屏幕,虽然也能做到2k的高清分辨率,但是视角较小,作为一种不错的折中方案。

随着国内显示面板厂商oled产能的逐渐释放,在2018年三季度开始三星的市场份额下降至85%,主要的增量份额来自中国台湾和中国大陆厂商。

国内显示面板企业京东方,深天马和维信诺的amoled面板均已量产出货,而且这三大厂商在2018年仍然进行了amoled产能的扩产计划,说明oled目前的供给仍然处于供不应求的状态。

随着中国大陆oled产能的释放,amoled面板行业的供给紧张将得到缓解,amoled面板价格会进一步降低。随着智能手机oled渗透率的提升,以及新增的vr/ar对于oled屏幕需求快速放量,国内oled企业有望充分受益。

▲搭载fast-lcd屏幕的华为vr2

同时,专门用于vr的fast-lcd屏幕也将实现快速增长。目前国内面板龙头京东方是行业的主要供应力量,以最畅销的vr一体机产品oculus go为例,京东方向其提供了80万片vr屏幕,占比接近90%。

京东方在2018年vr专用显示模组出货量已经达到100万片,公司预计2019年vr屏幕的销量将达到200万片,随着今年vr/ar行业的复苏,京东方等国内面板企业龙头将明显受益。

除了京东方外,维信诺是小米的amoled合作伙伴,中颖电子则是国内唯一具备amoled显示驱动芯片大规模量产能力的企业。

目前,vr头显和vr一体机增加了大量的传感器类别。

以歌尔股份与高通联合开发的基于高通骁龙845移动平台的新一代虚拟现实(vr)hmd一体机参考设计为例,vr设备新增头部追踪,运动追踪和眼动追踪三个方面。

对于头部追踪,除了内置的陀螺仪,加速器,磁力计之外,高端vr头显设备如psvr和htc vive还增加了led或是激光传感器降低信号延迟。

在运动追踪方面基本上是通过配件来实现,常见的是通过手柄上的激光传感器实现跟踪。

在眼动追踪方面则是通过在头戴显示器中加入红外追踪传感器,来追踪眼球移动,这意味着用户可以不必转头来移动视角,更符合现实生活中的感觉。

与此同时,搭载3d感测功能的智能手机作为ar领域发展的重要计算平台,极大的提升了传感器的用量,在iphonex系列的3d感测模组中搭载了大量的传感器组件,例如nir摄像头传感器、接近传感器&泛光照明器、光谱传感器、rgb摄像头以及点阵投影器等。

目前3d感测在智能手机领域的渗透率较低,预计不足3%,未来随着3d感测在智能手机中的应用比例提升,光学传感器的用量将大幅增加。

按照细分行业来看,vr头戴设备占比最大,约为54%,其次vr体验馆和vr摄像机占比接近,均为10%左右,消费级内容行业占比约为8%。从行业的发展阶段来看,vr行业发展仍然处于早期,目前硬件设备仍占据较大的市场规模,vr内容市场规模较小。

按照vr终端类型的不同可以分为系留vr头显(指带线缆的vr,包括主机vr和pcvr),一体机ar设备和无屏ar设备。

1、系留vr头盔需要外接电脑才可以使用,代表产品为脸书旗下的oculus rift,索尼的ps vr和htc vive三款畅销产品,其中htc vive定价较高,接近6000元人民币,属于高端产品。

▲htc vive

但是这类设备通常需要配套的外设才可以使用,以ps vr为例,需要购买ps4才可以使用,一套系留设备总价在6000~7000元左右。

2、一体机vr设备无需外接电脑,手机和专业设备,可以直接使用,全球范围内一体机最畅销产品是2018年5月facebook发布的oculus go,由小米公司代工完成制造,采用京东方的vr专用显示屏fast lcd,由于产品定价仅为199美元,而且体验感远超预期。

▲oculus go

facebook的oculus go,以及他们与小米合作的小米vr一体机在三季度全球市场出货量近25万台头显,是当前最受欢迎的vr一体机。

国产vr一体机龙头是大鹏vr,采用三星amoled高清2k屏幕,而且由于采用独特的传感器追踪技术,受到市场的热捧。

一体机由于携带方便而且价格2000元左右,极大的降低了消费者的尝鲜门槛。vr一体机的增幅达到428.6%,占vr头显市场的20.6%。

3、无屏vr设备也称为手机盒子,需要插入手机才可以使用,定价均在千元以内,属于入门级产品。

▲gear vr

最知名的手机盒子是三星的gear vr消费版,售价为99美金(折合650元人民币左右),gear vr由三星和oculus合作开发,优点是重量轻、佩戴舒适。

随着一体机和系留设备的接受度提升,无屏vr设备的销量出现大幅下滑,2018年三季度三星gear vr设备出货量同比下降58.6%,一方面由于优惠活动减少,另一方面由于三星的新机型不兼容上一代头显导致这类设备逐渐“失宠”。

智东西认为,随着市场走过野蛮生长阶段,体验较差的手机盒子类vr产品逐渐被淘汰。在芯片、屏幕、传感器等硬件产业链取得发展与突破后,vr市场迎来了价格与体验皆更为亲民的vr一体机设备的崛起,vr头显出货量开始逐渐复苏,vr市场有望在2019年走过“寒冬”,迎来高速发展。

与此同时,虽然ar硬件市场依旧处在发展初期,但受到苹果、谷歌等巨头对于移动ar的推进,基于手机端的ar游戏、ar应用等有望迎来新机遇,并反过来推动产业链相关传感器与关键零部件的提产与降价。

不过,vr/ar行业的发展进程受到vr/ar软件与内容发展的制约,产业当下存在的优质vr/ar内容稀缺现象依旧是影响vr/ar行业发展的重要因素。

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